Is dit herkenbaar? een deal staat op ‘voorstel gemaakt’ in Pipedrive, maar niemand weet of de klant echt een offerte heeft ontvangen. En waar is die offerte gemaakt?
Los sjabloon erbij pakken, gegevens overtypen, hopen dat niemand per ongeluk de oude prijslijst gebruikt. Je kunt met Pipedrive de Smart Docs gebruiken, maar in de praktijk loop je al snel tegen de grenzen aan.
Waarom Pipedrive Smart Docs vaak niet volstaat
Smart Docs is prima voor een simpele Google Docs- of Word-koppeling met invoer-velden. Maar zodra je iets meer wilt, mis je al snel het volgende:
- Templates blijven beperkt tot platte tekstvelden. Geen interactieve prijzen, geen upsell-opties, geen strakke webpagina.
- Bij iedere offerte weer de tekenvelden selecteren en plaatsen…
- Geen ingebouwde manier om een klant direct te laten betalen, zoals een aanbetaling
- Je kunt niet de offerte snel en eenvoudig omzetten in een factuur (in je boekhoudpakket)
- Weinig tot geen tracking: je ziet niet of – en hoe lang – een klant je voorstel heeft bekeken.
Voor een eenvoudige offerte is dat prima te overzien. Zodra je sales serieuzer wordt, begint het te schuren.
De Pipedrive marketplace-alternatieven zijn vaak overkill
Op de Pipedrive-marketplace vind je onder meer Qwilr, PandaDoc en DocuSign. Stuk voor stuk degelijke tools, maar gebouwd voor internationale sales-teams met CPQ-behoeften, goedkeuringsworkflows en contractmanagement. Voor een zzp’er of klein Nederlands team betaal je dan al snel voor functionaliteit die je nooit gebruikt, tegen een veel te hoge prijs. Dat moet anders, vond ik.
Omdat ik zelf Pipedrive gebruik (én Moneybird), zocht ik eigenlijk een slimme en efficiënte manier om offertes te versturen vanuit Pipedrive. Omdat 1) alle salesdata in Pipedrive staat. En 2) Moneybird hele lelijke offertes maakt.
Daarnaast vind ik dat een offerte echt een wow-factor moet hebben. Een salespresentatie en prijsopgave in één. Geen opsomming van bedragen. Zo kwam ik op het idee om Pipedocu te maken.
Pipedocu – offerte- & sales presentaties voor Pipedrive
Pipedocu koppel je rechtstreeks aan je Pipedrive-account en haalt automatisch de juiste gegevens op uit je deal, organisatie, contactpersoon en producten. Geen handmatig overtypen, geen losse sjablonen die uit sync raken.
Van die gegevens maakt Pipedocu een offerte die er ook daadwerkelijk uitziet als iets dat verkoopt: een strakke, hosted webpagina in plaats van een PDF die na verzending meteen in de digitale prullenbak verdwijnt. Je kunt het template helemaal zelf opstellen, naar jouw behoeftes. Uiteraard kun je kiezen uit converterende elementen die wij al getest hebben en die je eenvoudig toepast.
Klant akkoord? Dan kan diegene direct betalen, via een Mollie-betaallink die in de offerte zelf staat. Geen aparte factuur- of betaalstap nodig om de deal daadwerkelijk rond te maken.
Pipedocu is simpel, gericht op de Nederlandse markt, zonder de prijs en complexiteit van een compleet platform.
Wat er op de roadmap staat voor Pipedocu
Pipedocu is nadrukkelijk een eerste versie, gebouwd om te testen of dit probleem breed genoeg leeft om er een blijvende oplossing voor te bouwen. Een paar dingen staan al op de planning voor de volgende fase:
- E-signature. Rechtstreeks kunnen ondertekenen in de offerte, met een signing-flow.
- Facturen. Een koppeling met de grootste Nederlandse boekhoudsystemen, te beginnen met Moneybird, zodat een geaccepteerde offerte met één druk op de knop een factuur wordt, zonder dat je iets hoeft over te typen.
- Volwaardige Mollie-koppeling. We werken nog met een API-key per gebruiker. Er komt een volledige Mollie-koppeling, die je zo koppelt
- Pipedrive Marketplace. Pipedocu draait nu nog als besloten toepassing. Zodra de basis staat, volgt een officiële listing, zodat iedereen ‘m zelf kan installeren.
Zelf starten met Pipedrive-offertes
Het is belangrijk dat je zelf ook al de inrichting goed hebt staan (in Pipedrive). Met een paar gerichte stappen kom je al een heel eind.
1. Zorg dat je Pipedrive-deals en producten kloppen. Elke automatisering staat of valt met schone deal-, organisatie- en productvelden. Zorg dat je de productenlijst op orde hebt, en dat je deze goed koppelt aan je deals. Dit zorgt voor een stabiele, goede basis.
2. Zelf automatisch een offerte genereren. Met Make.com bouw je relatief snel een flow die je koppelt aan Pipedrive. Bijv. dat bij een stage-wissel de juiste dealgegevens ophaalt, in een sjabloon zet (Google Docs via workspace werkt prima als basis) als PDF verstuurt. Zo ben ik ook begonnen!
3. Klanten moeten kunnen ondertekenen. Een offerte moet ook ondertekend of geaccepteerd worden. Een handtekening plaatsen met plaats en datum is vaak genoeg, maar uitprinten en scannen is wel een gedoe. Stuur een linkje met info waar mensen die snel en eenvoudig kunnen doen,
4. Voeg een betaallink toe aan de offerte. Laat een klant niet los na acceptatie. Zet een Mollie-betaallink direct in de offerte of de bevestigingsmail voor een aanbetaling. Dat ene extra klikje zorgt voor een kickstart!
5. Of gebruik Pipedocu. Bovenstaande kun je zelf bouwen. Of gebruik Pipedocu voor een belachelijk laag bedrag (je kunt kiezen per offerte te betalen of per abo).
Pipedocu voor Pipedrive uitproberen?
Stuur een berichtje om bètatester te worden, dan geef ik je gratis toegang.
Neem even contact op of meld je aan via Freshfusion 👉🏼 pipedocu.freshfusion.nl
